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共享太平90载,财富人生享安赢

时间:2020-07-09 11:16:00 来源: 编辑:

深圳,一个被誉为“中国硅谷”的城市,在中国版图的南端,作为中国改革开放的窗口创造了举世瞩目的“深圳速度”,此行,国旭律师应太平人寿保险有限公司邀请,分别出席太平人寿北京分公司、太平人寿深圳分公司、太平人寿浙江分公司“90周年庆”主题活动,并主讲财富管理法律专题讲座。于2019年10月来到这座南海明珠城市的马可波罗酒店作为特邀律师参加“共享太平90载,财富人生享安赢”VIP客户财富品鉴会。

品鉴会自始至终围绕着“守护财富,安赢人生”的主题展开,主持人热情洋溢地开场之后,国旭律师为大家带来了宝贵的一堂课。2018年8月16日-2019年9月,由中国工商银行私人银行部(北京)主办的工商银行私人银行高级客户经理专项培训活动,在北京市国贸三期中国工商银行北京市分行私人银行中心举行,国家高级理财规划师(CHFP) 、金融理财管理师(EFP)、认证私人银行家(CPB)国旭律师受中国工商银行私人银行(北京)邀请,为其高级客户经理提供系列财富管理相关法律培训。2019年4月,国旭律师应北京银行私人银行邀请,为其家族财富管理黄埔研修班(第三期)提供财富管理的专业法律培训;

作为财富传承领域资深从业者和法律专家,国旭律师从案例出发,以专业不失幽默的引导方式,将当下财富传承可能存在的知识盲区一一剖析。

根据哈佛大学的调查统计数据表明:30%的家族企业可以成功传承到第二代,传承到第三代的概率只有12%,传承到第四代的家族企业只有3%。财富并不能简单的理解为“继承”,而是一项缜密复杂的综合工程,传承的也不仅仅是财富,更是家族世世代代持续创造财富的家族企业和人力资源,乃至于家风家魂。

多年经营的家族企业瞬间毁于一旦的案例让人心有余悸的同时,也唤醒了高净值人士的财富风险意识,国旭律师为极其关心这一问题的大家带来了关键的解决之道,拥有长远思维的高净值人群要善于将金融工具和法律工具结合起来使用,实现对财富的科学管理。

会后,大家纷纷表示“干货很多”、“受益匪浅”,“拨开云雾见青天”,对于高净值人士而言,中国家族式私营企业的平均寿命约为24年,与企业创始人创立家族企业后的平均工作年限大致一样,那么为了避免“一代创业、二代守业、三代失业”的悲剧出现,即使是身经百战的创一代,仍然需要学习法律领域和金融领域更为专业的财富管理与规划,方能使得家族和家族企业处于良性互动中,更加健康和谐地发展。

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